59 -ročný Houcheng potrebuje príležitosť dokázať potenciál Hemy Liu Qiangdong, Zhang Yong a Jack Ma.
Nedávno neočakávané odloženie Hongkonu IPO spoločnosti HOMA pridalo na domáci maloobchodný trh ďalší chlad. V posledných rokoch bol trh offline supermarketov v Číne pod cloudom, keď správy o neobnovách, uzavretí obchodu a straty často zasiahli médiá, čo vedie k dopadu, že domáci spotrebitelia nemajú peniaze na utrácanie. Niektorí dokonca žartujú, že majitelia supermarketov, ktorí stále otvárajú svoje dvere, tak robia z lásky.
Obchody s komunitnými reťazcami však zistili, že zahraničné podniky supermarketov ako Aldi, Sam's Club a Costco stále agresívne otvárajú nové obchody. Napríklad Aldi otvorila viac ako 50 obchodov v Šanghaji iba za štyri roky od vstupu do Číny. Podobne aj Sam's Club urýchľuje svoj plán na otvorenie 6-7 nových obchodov ročne a vstupuje do miest ako Kunshan, Dongguan, Jiaxing, Shaoxing, Jinan, Wenzhou a Jinjiang.
Aktívne rozširovanie zahraničných supermarketov na rôznych čínskych trhoch ostro kontrastuje s nepretržitými uzavretými obchodmi miestnych supermarketov. Uvedené miestne supermarketové podniky ako BBK, Yonghui, Lianhua, Wumart, Cr Vanguard, RT-Mart, Jiajia Yue, Renrenle, Zhongbai a Hongqi Chain naliehavo potrebujú naliehavo nájsť nový model, ktorý napodobňuje a pokračuje v ich raste. Ak sa však pozrieme na celom svete, inovatívne modely vhodné pre čínske spotrebné prostredie sú zriedkavé, pričom Hema je jednou z mála výnimiek.
Na rozdiel od Walmart, Carrefour, Sam's Club, Costco alebo Aldi, model „v obchode aj v obchode aj v obchode“, môže byť vhodnejší pre miestne supermarkety, ktoré majú napodobniť a inovovať. Koniec koncov, Walmart, ktorý bol hlboko zakorenený na čínskom offline trhu už viac ako 20 rokov, a Aldi, ktorý práve vstúpil na čínsky trh, považujú „dodanie domov“ za strategické zameranie do budúcnosti.
01 Prečo je Hema v hodnote 10 miliárd dolárov?
Od nastavenia harmonogramu zoznamu v máji až po jeho neočakávané odloženie v septembri, HEMA naďalej agresívne otvárala obchody a urýchľovala vývoj systému dodávateľského reťazca produktu. Zoznam HEMA sa netrpezlivo očakáva, ale podľa rôznych zdrojov môže byť odloženie spôsobené tým, že jeho ocenenie nedosahuje očakávania. Počiatočné diskusie spoločnosti Alibaba s potenciálnymi investormi odhadovali hodnotu HEMA na približne 4 miliárd dolárov, zatiaľ čo cieľ oceňovania IPO spoločnosti Alibaba pre HEMA bol 10 miliárd dolárov.
Skutočná hodnota Hemy tu nie je zameraním, ale jej model dodávky domov stojí za pozornosť každého. Komunitné obchody s reťazcami veria, že Hema sa teraz podobá kombinácii Meituan, Dada a Sam's Club. Inými slovami, najcennejším majetkom spoločnosti HEMA nie je jeho 337 fyzikálnych obchodov, ale produktový systém a dátový model, ktorý stojí za svojimi operáciami doručovania domov.
Front-end výrobky
HEMA má nielen svoju vlastnú nezávislú aplikáciu, ale aj oficiálne vlajkové obchody na Taobao, Tmall, Alipay a Ele.me, všetky časti ekosystému Alibaba. Okrem toho má podporu scény z aplikácií ako Xiaohongshu a AMAP, ktoré pokrývajú viacero vysokofrekvenčných spotrebiteľských scenárov.
Vďaka svojej prítomnosti na desiatkach rôznych aplikácií má Hema bezkonkurenčné výhody prenosu a dátových výhod, ktoré zatienia akéhokoľvek konkurenta supermarketu vrátane Walmart, Metro a Costco. Napríklad, každý z Taobao a Alipay majú viac ako 800 miliónov aktívnych používateľov (MAU), zatiaľ čo Ele.me má viac ako 70 miliónov.
V marci 2022 mala vlastná aplikácia HEMA viac ako 27 miliónov Mau. V porovnaní so Sam's Club, Costco a Yonghui, ktoré stále musia previesť návštevníkov obchodu na používateľov aplikácií, je existujúci dopravný fond spoločnosti HEMA už dostatočný na podporu otvorenia viac ako 300 ďalších obchodov.
Hema nie je len hojná v premávke, ale aj bohatá na údaje. Má prístup k obrovskému množstvu údajov o preferenciách produktu a údaje o spotrebe z Taobao a Ele.me, ako aj rozsiahle údaje o preskúmaní produktov z Xiaohongshu a Weibo a komplexné platobné údaje z Alipay pokrývajúce rôzne scenáre offline.
Vyzbrojená týmito údajmi môže HEMA jasne pochopiť spotrebnú kapacitu každej komunity. Táto výhoda údajov poskytuje spoločnosti HEMA dôveru v prenájom výkladov v vyspelých obchodných štvrtiach niekoľkokrát vyšších ako trhová cena.
Okrem výhod prenosu a dát sa Hema môže pochváliť aj vysokou lepivosťou používateľov. V súčasnosti má HEMA viac ako 60 miliónov registrovaných používateľov as 27 miliónmi MAU, jej lepivosť používateľov prevyšuje populárne platformy ako Xiaohongshu a Bilibili.
Ak sú prevádzka a údaje základmi HEMA, technológia za týmito modelmi je ešte pozoruhodnejšia. V roku 2019 spoločnosť HEMA verejne predstavila svoj maloobchodný operačný systém Rex, ktorý možno považovať za integrovanú chrbticu modelu HEMA, pokrývajúce operácie obchodu, systémy členstva, logistiku a zdroje dodávateľského reťazca.
Skúsenosti so spotrebiteľmi spoločnosti HEMA, vrátane kvality produktu, včasnosti dodávky a popredajných služieb, sa často oceňujú, čiastočne vďaka systému Rex. Podľa prieskumu sprostredkovateľských firiem môžu veľké obchody spoločnosti HEMA počas hlavných propagácií zvládnuť viac ako 10 000 objednávok, pričom špičkové hodiny presahujú 2 500 objednávok za hodinu. Na splnenie štandardu dodávania 30-60 minút musia obchody Hema dokončiť výber a balenie do 10-15 minút a dodať v priebehu zvyšných 15-30 minút.
Na udržanie tejto efektívnosti si výpočet zásob v reálnom čase, systémy doplňovania, mestský návrh trás a koordinácia logistiky obchodu a tretích strán vyžaduje rozsiahle modelovanie a komplexné algoritmy, podobné tým, ktoré sa nachádzajú v Meituan, DADA a DMALL.
Obchody s komunitnými reťazcami sa domnievajú, že pri dodávke maloobchodných domov je okrem prenosu, údajov a algoritmov rozhodujúca schopnosť výberu obchodníkov. Rôzne obchody uspokojujú rôzne demografické údaje spotrebiteľov a pravidelné požiadavky spotrebiteľov sa líšia v závislosti od regiónu. Preto, či dodávateľský reťazec obchodníka dokáže podporiť dynamický výber produktov, je kľúčovým prahom pre supermarkety, ktoré sa zameriavajú na vynikanie pri dodávaní domu.
Výber a dodávateľský reťazec
Sam's Club a Costco strávili roky donášením svojich výberových schopností a Hema vylepšuje svoju vlastnú sedem rokov. HEMA sleduje systém kupujúceho podobného SAM's Club a Costco s cieľom sledovať dodávateľský reťazec späť až po jeho pôvod, od surovín po výrobný proces, čím vytvára jedinečné príbehy o produktoch pre diferenciáciu značky.
HEMA najskôr identifikuje základné výrobné oblasti pre každý produkt, porovnáva dodávateľov a vyberá suroviny najvyššej kvality a vhodnú továreň OEM. Spoločnosť Hema poskytuje továrni štandardné procesy, návrhy obalov a zoznamy prísad, ktoré zabezpečujú, aby produkty spĺňali špecifikované normy. Po výrobe sa výrobky podrobia internému testovaniu, predaju pilotov a spätnej väzby pred distribúciou do obchodov na celoštátnej úrovni.
HEMA spočiatku bojovala s priamym získavaním, ale nakoniec našla svoj rytmus priamo na základe výsadbových základní, ktoré založili 185 „dedín Hema“ na rôznych miestach, vrátane dediny Danba Bako v dedine Sichuan v Xiachabu Village v Hubei, dedine Dalinzhai v Hebei a dediny Gashora v Rwande v Rwande, ktorá ponúkala 699 produktov.
V porovnaní s Globálnymi výhodami spoločnosti Sam's Club a Costco, iniciatíva HEMA „Hema Village“, vytvára silné miestne dodávateľské reťazce a poskytuje významné nákladové výhody a diferenciáciu.
Technológia a efektívnosť
Maloobchodný operačný systém spoločnosti REX spoločnosti HEMA integruje viacero systémov vrátane operácií obchodu, členstva, logistiky a zdrojov dodávateľského reťazca, čím sa zvyšuje celková účinnosť. Napríklad počas hlavných propagácií dokážu veľké obchody spoločnosti HEMA zvládnuť viac ako 10 000 denných objednávok, pričom špičkové hodiny presahujú 2 500 objednávok za hodinu. Splnenie štandardu dodania 30-60 minút vyžaduje presné riadenie zásob v reálnom čase, systémy doplňovania, smerovanie v celom meste a koordinácia s logistikou tretích strán, podporovaných zložitými algoritmami.
Metriky dodávky domov
138 obchodov spoločnosti HEMA funguje ako integrované jednotky skladu, ktoré ponúkajú 6 000-8 000 SKU v obchode, s 1 000 samostatným SKU, ktoré tvoria 20% z celkového počtu. Zákazníci v okruhu 3 kilometrov si môžu vychutnať 30-minútovú bezplatnú doručenie. Zrelé obchody, prevádzkové viac ako 1,5 roka, priemerne 1 200 denných online objednávok, pričom online predaj prispieva viac ako 60% z celkových výnosov. Priemerná hodnota objednávky je takmer 100 RMB, pričom denný príjem presahuje 800 000 RMB, čím sa dosiahne efektívnosť predaja trikrát v tradičných supermarketoch.
02 Prečo je Hema jediným konkurentom v Walmartových očiach?
Prezident a generálny riaditeľ Číny spoločnosti Walmart, Zhu Xiaojing, interne uviedol, že Hema je jediným konkurentom Samovho klubu v Číne. Pokiaľ ide o otvory fyzických obchodov, Hema skutočne zaostáva za klubom Sam's Club, ktorý je v prevádzke už viac ako 40 rokov s viac ako 800 obchodmi na celom svete vrátane viac ako 40 v Číne. HEMA, s 337 obchodmi, vrátane iba 9 obchodov s členmi Hema X, sa v porovnaní javí ako malá.
Avšak pri poskytovaní domu nie je priepasť medzi Samovým klubom a Hema taká významná. Sam's Club sa pustil do dodávky domov v roku 2010, štyri roky po vstupe do Číny, ale kvôli nezrelým návykom spotrebiteľov bola služba po niekoľkých mesiacoch ticho prerušená. Odvtedy Sam's Club neustále vyvíjal svoj model dodávky domov.
V roku 2017, ktorý využil svoju obchodnú sieť a predné sklady (Cloud Sklady), Sam's Club inicioval „Express Delivery Service“ v Shenzhene, Pekingu a Šanghaji, čím zrýchlil svoj rast dodávok domu. V súčasnosti spoločnosť Sam's Club prevádzkuje sieť cloudových skladov, z ktorých každý podporuje rýchle dodanie v rámci svojho mesta, pričom odhadom 500 cloudových skladov je celoštátne, čo dosahuje významné objemy a efektívnosť objednávok.
Obchodný model spoločnosti Sam's Club, ktorý kombinuje veľké obchody s cloudovými skladmi, zaisťuje rýchle doručenie a integráciu, čo vedie k pôsobivým výsledkom: viac ako 1 000 denných objednávok na sklad, pričom Šanghajské sklady sú v priemere viac ako 3 000 denných objednávok a priemerná hodnota objednávky presahujúca 200 RMB. Tento výkon uvádza Sam's Club ako líder v tomto odvetví.
03 Yonghuiova neochota predať spoločnosti JD
Aj keď Yonghui nezaujal pozornosť vedúcich pracovníkov Walmartu, jeho proaktívne úsilie v dodávke domu zatienilo svojim kolegom, čo z neho robí pozoruhodný príklad.
Yonghui, ktorý predstavuje minulosť tradičných čínskych supermarketov, je ukážkovým príkladom miestneho podniku v supermarkete, ktorý sa darí aj napriek konkurencii zahraničných gigantov. Rovnako ako cudzí giganti supermarketov, aj Yonghui aktívne prijal online platformy a doručovanie domov a stal sa lídrom medzi miestnymi podnikami v supermarketoch.
Napriek početným výzvam a nepretržitým pokusom a omylom sa Yonghui stal domácim lídrom v oblasti dodávky domov v domácnosti s viac ako 940 skladmi elektronického obchodu a ročnými príjmami z domu presahujúcich 10 miliárd RMB.
Sklady a príjmy elektronického obchodu
Od augusta 2023 prevádzkuje Yonghui 940 skladov elektronického obchodu, vrátane 135 plných skladov (pokrývajúcich 15 miest) a 22 satelitných skladov (pokrývajúce 33 miest), 652 integrovaných skladov (pokrývajúce 181 miest) a skladových skladov (krycích chongingu, fuzhingov, a beaijingov). Medzi nimi je viac ako 100 veľkých predných skladov s rozlohou 800-1 000 metrov štvorcových.
V prvej polovici roku 2023 dosiahla online obchodné príjmy spoločnosti Yonghui 7,92 miliárd RMB, čo predstavuje 18,7% z celkového príjmu, pričom odhadom sa odhaduje ročné príjmy, ktoré prekonali 16 miliárd RMB. Samostatne napájané obchodné podniky spoločnosti Yonghui pokrýva 946 obchodov, ktoré vytvárajú 4,06 miliárd RMB v predaji, v priemere 295 000 denných objednávok a mesačná miera spätného odkúpenia 48,9%. Jeho obchod s domácimi platformami tretích strán pokrýva 922 obchodov, ktoré vytvárajú v predaji 3,86 miliárd RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 10,9%, v priemere 197 000 denných objednávok.
Napriek svojim úspechom Yonghui chýba obrovské spotrebiteľské údaje o ekosystéme Alibaba alebo spoločnosti Walmart's Global Direct Sourcing Supply Chain, čo vedie k mnohým prekážkam. Napriek tomu využilo partnerstvá s JD Daojia a Meituan, aby do roku 2020 dosiahli viac ako 10 miliárd RMB v predaji.
Cesta Yonghuiho v dodávke domu sa začala v máji 2013 spustením nákupného kanála „Half the Sky“ na jeho webovej stránke, pôvodne obmedzený na Fuzhou a ponúka balíčky stravovania v súpravách. Tento skorý pokus zlyhal v dôsledku zlých skúseností používateľa a obmedzeného možností doručenia.
V januári 2014 spoločnosť Yonghui spustila aplikáciu „Yonghui Weidian“ pre online objednávanie a vyzdvihnutie offline, ktorá je pôvodne dostupná v ôsmich obchodoch vo Fuzhou. V roku 2015 spoločnosť Yonghui uviedla na trh aplikáciu „Yonghui Life App“, ktorá ponúka širokú škálu vysokofrekvenčných čerstvých a rýchlo sa pohybujúcich spotrebných tovarov s rýchlymi doručovacími službami, ktoré splnila JD Daojia.
V roku 2018 získal Yonghui investície od spoločnosti JD a Tencent, čím vytvoril hlboké partnerstvá v oblasti premávky, marketingu, platby a logistiky. V máji 2018 spoločnosť Yonghui uviedla na trh svoj prvý „satelitný sklad“ vo Fuzhou a ponúka 30-minútovú dodávku v okruhu 3 kilometrov.
V roku 2018 interná reštrukturalizácia spoločnosti Yonghui rozdelila svoje online podnikanie na Cloud Cloud Yonghui so zameraním na inovatívne formáty a supermarket Yonghui so zameraním na tradičné formáty. Napriek počiatočným neúspechom sa online predaj Yonghui výrazne zvýšil a dosiahol 7,3 miliardy RMB v roku 2017, 16,8 miliárd RMB v roku 2018 a 35,1 miliardy RMB v roku 2019.
Do roku 2020 dosiahol online predaj spoločnosti Yonghui 10,45 miliárd RMB, čo predstavuje medziročný nárast 198%, čo predstavuje 10% z celkového príjmu. V roku 2021 dosiahol online predaj 13,13 miliárd RMB, čo predstavuje nárast o 25,6%, čo predstavuje 14,42% z celkových príjmov. V roku 2022 vzrástol online predaj na 15 936 miliárd RMB, čo predstavuje nárast o 21,37%, v priemere 518 000 denných objednávok.
Napriek týmto úspechom čelil Yonghui významnými stratami v dôsledku vysokých investícií v predných skladoch a vplyvu pandémie, čo viedlo k stratám 3,944 miliárd RMB v roku 2021 a 2,763 miliárd RMB v roku 2022.
Záver
Aj keď Yonghui čelí väčším výzvam ako klub Hema a Sam's Club, jej úsilie v oblasti dodávky domu zabezpečilo oporu na trhu. Keďže okamžitý maloobchod naďalej rastie, má Yonghui potenciál z tohto trendu ťažiť. Nový generálny riaditeľ Li Songfeng už dosiahol svoje prvé KPI, ktorý zmenil straty H1 na 2023 H1 na zisky.
Rovnako ako generálny riaditeľ spoločnosti Hema Hou Yi, bývalý výkonný riaditeľ JD Li Songfeng si kladie za cieľ viesť Yonghui na okamžitom maloobchodnom trhu a potenciálne vyvoláva nový príbeh v tomto odvetví. Hou yi môže preukázať svoj úsudok o maloobchodných trendoch v Číne a Li Songfeng môže preukázať potenciál miestnych podnikov v supermarkete v postpandemickej ére.
Čas príspevku: júl-04-2024